お仕事のご依頼メンバープロフィール

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上田 亨

うえだ とおる

正会員

対応分野 ライフプラン / 相続 / 住まい / 障がい者支援 / 成年後見

地域(事務所所在地) 中部

肩書・資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFPⓇ、終活アドバイザー、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、住宅ローンアドバイザー、ゆうちょ財団金融教育支援員、富山県金融広報アドバイザー、FPオフィス・うえだ代表

プロフィール詳細

大学卒業後、信託銀行にて33年間勤務。その間、個人・非営利法人財務相談業務に従事した後、財務コンサルタントとして、資産運用相談・不動産仲介有効利用相談・相続遺言相談を数多く受付。また、本部において、遺言執行業務・遺産整理業務集中部署立ち上げに関わり、多数の相続事案を担当するとともに、社内外の職員研修講師を務める。
同社退職後会計事務所勤務、相続税申告業務に関わる。
その後FP事務所を開設し、相続・不動産・成年後見を中心とした相談・提案を行うとともに、研修・セミナーの講師として活動。近年は、障がい者特に知的障がい者の親の会等で講師を務めるとともに、障がい者のための金銭教育や生活設計相談に注力。

相談業務

得意分野 相続・遺言、成年後見、不動産仲介・有効利用、資産運用、ライフプラン、親亡き後のライフプラン
相談料 応相談
相談の種類 訪問相談
活動地域 北陸、首都圏、関西圏、中京圏

セミナー講演

得意分野 相続・成年後見・資産運用・ライフプラン
料金 1回5万円(1.5~2時間)、交通費別途
セミナー歴 経済法令研究会、ビジネス教育出版社、ゆうちょ財団、日本FP協会、富山県手をつなぐ育成会、南砺市社会福祉協議会、JA石川県中央会、JA小松市、JAとなみ野、ゆうちょ銀行、富山信用金庫、第四銀行、山梨学院大学、金沢星稜大学、橿原経済倶楽部、砺波市役所、南砺市役所、ほか多数
テーマ:「知って安心!聞いて納得!相続と遺言」「大丈夫ですか?あなたの相続対策」「知っていれば安心“相続”と“成年後見制度”」「老いも若きも!思いを残すエンディングノー ト講座」「親亡き後の財産管理」 など

執筆・監修

得意分野 相続・遺、成年後見制度
料金
主な執筆・監修

電話番号

090-2120-0390

【対応可能時間】 

ホームページ

http://fpofficeueda.com
※外部のサイトが開きます

【お問い合わせ方法について】
  ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
  (対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。)

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