お仕事のご依頼メンバープロフィール

todakaori

戸田 薫

とだ かおる

正会員

対応分野 ライフプラン / 相続 / 貯蓄と保険 / エンディングノートの書き方 / 終活

地域(事務所所在地) 近畿

肩書・資格 CFP®(日本FP協会認定)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 第1種 
証券外務員
終活アドバイザー

プロフィール詳細

元適格機関投資家。
地元金融機関を経て独立。

6年間適格機関投資家(債券ディーラー)として運用に携わる。
機関投資家前に生命保険販売もあり。
機関投資家だった経験を活かし、マクロ経済からみた世界経済、日本経済、金利見通し、相場の方向性などを専門とする。

相続・事業承継後の資産管理、運用アドバイスなどを得意とし、銀行や証券会社から離れた中立なアドバイスをすることが可能です。

相談業務

得意分野 資産運用・確定拠出年金・生命保険・相続など。
相談料 初回、10分1000円~ (交通費は別途必要)
相談の種類 資産運用や確定拠出年金(401K)、相続後の資産配分相談など。
活動地域 全国区

セミナー講演

得意分野 資産運用・確定拠出年金・相続・エンディングセミナー
料金 セミナー(7万~)応相談
セミナー歴 JA・JAバンク県信連・JA共済連
日本FP協会継続教育セミナー
公共団体など…
「元機関投資家が語る運用の世界」
「元機関投資家が語るマイナス金利」
「“争族”にならないための相続」
「知ってみよう!機関投資家と個人投資家の違い」
「生命保険の可視化」

電話番号

090-8533-7023

【対応可能時間】 9:00~20:00

ホームページ

http://assets-travers.com/
※外部のサイトが開きます

【お問い合わせ方法について】
  ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
  (対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。)

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