お仕事のご依頼メンバープロフィール

sakura_takeshita

竹下 さくら

たけした さくら

正会員

対応分野 ライフプラン / 住まい / 貯蓄と保険

地域(事務所所在地) 関東

肩書・資格 ファイナンシャル・プランナー(CFP®/1級FP技能士)
終活アドバイザー
千葉商科大学大学院(会計ファイナンス研究科)客員教授

プロフィール詳細

兵庫県神戸市東灘区生まれ。慶應義塾大学商学部にて保険学を専攻。損害保険会社の本店業務部門、子会社の生命保険会社の引受診査部門を経て、1998年よりFPとして独立。
現在は、主にライフプランをベースにした個人のコンサルティングを行うかたわら、講師・執筆活動等を行っている。

 

【得意分野】

保険の見直し、家計の見直し、住宅購入プランニング、子供の教育資金設計、退職前後の老後資金設計、介護・認知症の相談、など。

 

相談業務

得意分野 保険の見直し、住宅ローン設計、教育資金設計、介護
相談料 1時間10,000円、2時間20,000円程度(相談のみ) 2時間25,000円(シミュレーション付きの場合)
相談の種類 面談による相談が基本。
活動地域 首都圏

セミナー講演

得意分野 保険の見直し、住宅ローン設計、教育資金設計、介護
料金 1時間30分で10万円[交通費別途] (ご予算に合わせて相談に応じます)
セミナー歴 ・生命保険・医療保険の最新トレンド
・住宅購入の基礎知識
・子どもの保険(教育資金、自転車事故などに備える)
・介護に備えるお金と制度の基礎知識

など

執筆・監修

得意分野 保険の見直し、住宅ローン設計、教育資金設計、介護
料金 ご相談に応じます
主な執筆・監修 【書籍】
・「『家を買おうかな』と思ったときにまず読む本(新版)」日本経済新聞出版社
・「絶対トクする!住宅ローンの借り方・返し方 2015年度版」エクスナレッジ社
・「『介護が必要かな』と思ったときにまず読む本」日本経済新聞出版社
・「親と子の夢をかなえる! “私立"を目指す家庭の教育資金の育てかた」
 近代セールス社
・「退職後の人生プラン作成ノート」日本法令

電話番号

03-5537-7570

【対応可能時間】 

ホームページ

http://www.office-takeshita.com/
※外部のサイトが開きます

【お問い合わせ方法について】
  ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
  (対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。)

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