お仕事のご依頼メンバープロフィール

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山田 静江

やまだ しずえ

副理事長(事務局長兼任)

対応分野 ライフプラン / 相続 / 住まい / 貯蓄と保険 / 障がい者支援 / 年金 / 介護 / エンディングノートの書き方 / 終活

地域(事務所所在地) 関東

肩書・資格 ファイナンシャル・プランナー(CFP®、一級FP技能士)
宅地建物取引士
日商簿記一級
終活アドバイザー

プロフィール詳細

早稲田大学商学部卒業後、東海銀行(現、三菱東京UFJ銀行)に入社。その後、会計事務所および独立FP会社勤務を経て2001年にファイナンシャル・プランナーとして独立する。
現在は、セミナー講師や執筆・監修、中小企業オーナーや個人向けの相談、FP関連業務の企画等を行っている。 近年は人生後半期の諸問題、特に医療・介護と高齢者施設、セカンドライフのマネープラン、相続・エンディング・ノートに力を入れている。また、障がいのあるご家族のマネープランを応援すべく活動している。

 

【得意分野】

医療・介護 高齢者施設 セカンドライフのマネープラン 相続・エンディング・ノート

相談業務

得意分野 ライフプラン 保険 年金(企業年金) 相続 介護 マイホーム、退職前後のマネープラン
相談料 初回 1万円+消費税 (1.5~2時間)  2回目以降は、状況による
相談の種類 「住宅購入時の資金計画」「退職後の年金と資金計画」「保険の見直し」「親の介護について」「離婚時にすべきことと注意点」 など
活動地域 事務所は、埼玉県さいたま市(JR浦和駅徒歩3分)にあります。地域によっては、ご自宅に伺っての相談も可能です。

セミナー講演

得意分野 エンディングノートの書き方  終活 相続 医療・介護 高齢者の住まい、 女性の財産、年金(企業年金) 保険 退職前後のマネープラン ライフプラン
料金 2時間 10万円~(応相談)
セミナー歴 JA、地方銀行、ゆうちょ銀行、コープ共済連(各地の生協組合)、マルイ福祉会、早稲田大学エクステンションセンター、企業の従業員向けセミナーなどで講師を務めている。
テーマは、「終活とエンディングノート」「エンディングノートの書き方」「エンディングノートを活用して相続に備えよう」「相続の基本と相続対策」「医療と介護にかかるお金」「高齢者の住まい」「高齢期のくらしとお金」「退職前後のマネープラン」「妻の財産を守る術」「年金とライフプラン」「○○歳からのマネープラン」「子育てのお金」 など

執筆・監修

得意分野 エンディングノートの書き方  終活 相続 医療・介護 高齢者の住まい、 女性の財産、年金(企業年金) 保険 退職前後のマネープラン ライフプラン 
料金 応相談
主な執筆・監修 「相続のきほん」「定年前に知らないと困る お金のきほん」 「これから『お墓』どうしよう?」
「30代からのシングル女性へ『老後のお金』の備えかた」
「大学卒業までに必要な『子どもにかかる』お金」 (以上、オレンジページ社)
「将来の不安をなくす保険の選び方」(実業之日本社)
「人生の引き継ぎを考える方にアドバイスしたい70のこと」(きんざい)
「家計一年生」「身近に亡くなりそうな人がいたら読む本」(以上、主婦の友社)
「葬儀・相続手続き事典」(日本文芸社)
「よくわかる相続」「よくわかる贈与」「はじめての保険・年金」(日本経済新聞社)
「親と子の生前贈与 葬儀のお金(付録エンディングノートの監修)」(日経ホームマガジン)
・・・など多数

電話番号

048-833-2255

【対応可能時間】 

ホームページ

http://winks.biz
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【お問い合わせ方法について】
  ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
  (対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。)

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