お仕事のご依頼メンバープロフィール

ogawa

小河 由紀子

おがわ ゆきこ

正会員

対応分野 ライフプラン / 貯蓄と保険 / 障がい者支援 / 年金 / エンディングノートの書き方 / 終活

地域(事務所所在地) 関東

肩書・資格 ファイナンシャルプランナー(CFP®)
終活アドバイザー
ゆうちょ財団金融教育支援員  
日商簿記2級 

プロフィール詳細

医療事務職として産婦人科に約5年間勤務。患者対応をする中で、社会保険制度や税金など、生活に密着する「お金」についてもっと深く学びたい、と一念発起。仕事・家事育児の傍ら学校に通い、CFP®資格を取得。
保険代理店勤務を経て、独立系ファイナンシャル・プランナーのためのプラットフォーム会社に所属。「貯金が苦手」「投資を始めてみたいが怖い」という顧客の意識と生活を一変させる提案が好評である。
また、障がいがある息子を育てる母でもある。自らのこれまでの経験を生かし、障がいがある子の「親なき後」のお金や、保護者に対するライフプラン相談も行っている。

相談業務

得意分野 家計相談 保険の見直し 初心者向け資産形成アドバイス 終活  障がいを持つ方向けの「親なき後」のライフプラン
相談料 2時間15,000円+交通費
相談の種類 訪問
活動地域 関東。その他地域は、要望があれば相談に応じます。 

セミナー講演

得意分野 家計相談 保険の見直し 障がい者向け「親なき後」のライフプラン 初心者向け資産形成アドバイス 終活
料金 2時間3万円
セミナー歴

電話番号

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