戸田　薫

お仕事のご依頼メンバープロフィール

とだ　かおる

正会員

対応分野ライフプラン / 相続 / 貯蓄と保険 / エンディングノートの書き方 / 終活

地域（事務所所在地）近畿

肩書・資格 CFP®（日本ＦＰ協会認定）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
第1種　証券外務員
終活アドバイザー

元適格機関投資家。
地元金融機関を経て独立。

6年間適格機関投資家（債券ディーラー）として運用に携わる。
機関投資家前に生命保険販売もあり。
機関投資家だった経験を活かし、マクロ経済からみた世界経済、日本経済、金利見通し、相場の方向性などを専門とする。

相続・事業承継後の資産管理、運用アドバイスなどを得意とし、銀行や証券会社から離れた中立なアドバイスをすることが可能です。

得意分野	資産運用・確定拠出年金・相続・エンディングセミナー
料金	セミナー（7万～）応相談
セミナー歴	JA・JAバンク県信連・JA共済連日本ＦＰ協会継続教育セミナー公共団体など… 「元機関投資家が語る運用の世界」「元機関投資家が語るマイナス金利」「“争族”にならないための相続」「知ってみよう！機関投資家と個人投資家の違い」「生命保険の可視化」

【対応可能時間】　9:00～20：00

【お問い合わせ方法について】
ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
（対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。）