終活の専門家集団
終活の専門家集団
やまだ しずえ
副理事長
対応分野 ライフプラン / 相続 / 住まい / 貯蓄と保険 / 障がい者支援 / 年金 / 介護 / エンディングノートの書き方 / 終活
地域（事務所所在地） 関東
肩書・資格
ファイナンシャル・プランナー（CFP®、一級FP技能士）
宅地建物取引士
日商簿記一級
終活アドバイザー
おひとりさま終活士
早稲田大学商学部卒業後、東海銀行（現、三菱東京UFJ銀行）に入社。その後、会計事務所および独立FP会社勤務を経て2001年にファイナンシャル・プランナーとして独立する。
現在は、セミナー講師や執筆・監修、中小企業オーナーや個人向けの相談、ＦＰ関連業務の企画等を行っている。 近年は人生後半期の諸問題、特に医療・介護と高齢者施設、セカンドライフのマネープラン、相続・エンディング・ノートに力を入れている。また、障がいのあるご家族のマネープランを応援すべく活動している。
【得意分野】
医療・介護 高齢者施設 セカンドライフのマネープラン 相続・エンディング・ノート
| 得意分野 | ライフプラン 保険 年金（企業年金） 相続 介護 マイホーム、退職前後のマネープラン |
|---|---|
| 相談料 | 初回 １万円+消費税 （1.5～2時間） 2回目以降は、状況による |
| 相談の種類 | 「住宅購入時の資金計画」「退職後の年金と資金計画」「保険の見直し」「親の介護について」「離婚時にすべきことと注意点」 など |
| 活動地域 | 事務所は、埼玉県さいたま市（JR浦和駅徒歩３分）にあります。地域によっては、ご自宅に伺っての相談も可能です。 |
| 得意分野 | エンディングノートの書き方 終活 相続 医療・介護 高齢者の住まい、 女性の財産、年金（企業年金） 保険 退職前後のマネープラン ライフプラン |
|---|---|
| 料金 | ２時間 10万円～（応相談） |
| セミナー歴 |
JA、地方銀行、ゆうちょ銀行、コープ共済連（各地の生協組合）、マルイ福祉会、早稲田大学エクステンションセンター、企業の従業員向けセミナーなどで講師を務めている。 テーマは、「終活とエンディングノート」「エンディングノートの書き方」「エンディングノートを活用して相続に備えよう」「相続の基本と相続対策」「医療と介護にかかるお金」「高齢者の住まい」「高齢期のくらしとお金」「退職前後のマネープラン」「妻の財産を守る術」「年金とライフプラン」「○○歳からのマネープラン」「子育てのお金」 など |
| 得意分野 | エンディングノートの書き方 終活 相続 医療・介護 高齢者の住まい、 女性の財産、年金（企業年金） 保険 退職前後のマネープラン ライフプラン |
|---|---|
| 料金 | 応相談 |
| 主な執筆・監修 |
「相続のきほん」「定年前に知らないと困る お金のきほん」 「これから『お墓』どうしよう？」 「30代からのシングル女性へ『老後のお金』の備えかた」 「大学卒業までに必要な『子どもにかかる』お金」 （以上、オレンジページ社） 「将来の不安をなくす保険の選び方」（実業之日本社） 「人生の引き継ぎを考える方にアドバイスしたい70のこと」（きんざい） 「家計一年生」「身近に亡くなりそうな人がいたら読む本」（以上、主婦の友社） 「葬儀・相続手続き事典」（日本文芸社） 「よくわかる相続」「よくわかる贈与」「はじめての保険・年金」（日本経済新聞社） 「親と子の生前贈与 葬儀のお金（付録エンディングノートの監修）」（日経ホームマガジン） ・・・など多数 |
【お問い合わせ方法について】
ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
（対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。）
『ら・し・さ®』ならびに『ら・し・さノート®』は、
NPO法人らしさの商標登録です。
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