明治大学卒
会計事務所系FPコンサルティング会社エフ・ピー・エー在籍
第一回CFP試験合格後、日本FP協会支部組織で役員歴任
多くの専門家との繋がりから専門家によるクライアントの必要なサービスの提供を行い、隣に寄り添っての実行支援を目指しています。ご家族ぐるみでご相談をいただくケースも増えています。
【得意分野】
税金・相続・事業承継
お仕事のご依頼メンバープロフィール
山根 裕子
やまね ゆうこ
正会員
対応分野 ライフプラン / 相続
地域（事務所所在地） 関東
肩書・資格
CFP R 1級FP技能士
行政書士
終活アドバイザー
プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会)
株式会社エフ・ピー・エー 代表取締役
プロフィール詳細
相談業務
| 得意分野 | 相続・事業承継・税金 |
|---|---|
| 相談料 | 初回 2時間 1万円～ ２回目以降は顧問契約(年間３万円～)の上 |
| 相談の種類 | 初回は面談 以降メール・電話も可 相談場所は事務所、その他指定の場所への出張可 |
| 活動地域 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県北部。他地域は応相談。 |
セミナー講演
| 得意分野 | 相続・事業承継・税金・ライフプラン |
|---|---|
| 料金 | 2時間セミナー 3万円～ |
| セミナー歴 |
日本FP協会会員向け研修 「成年後見について」「遺言書の作り方、使い方」「リバースモーゲージの現状」 日本FP協会開催地域フォーラム 「遺言書を書いてみましょう」「自分のライフプランを作るということ」 |
執筆・監修
| 得意分野 | 相続・事業承継・税金・ライフプラン |
|---|---|
| 料金 | 応相談 |
| 主な執筆・監修 |
【その他執筆・監修】 マネー系ホームページサイトのコラム多数 |
【お問い合わせ方法について】
ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
（対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。）
