お仕事のご依頼メンバープロフィール

松本 真由美

まつもと まゆみ

正会員

対応分野 ライフプラン / 住まい / 貯蓄と保険 / エンディングノートの書き方

地域(事務所所在地) 近畿

肩書・資格 ・ファイナンシャル・プランナー(CFP®認定者・1級FP技能士)
・終活アドバイザー
・住宅ローンアドバイザー
・賢約アドバイザー

プロフィール詳細

商社・金融機関など様々な業界にて営業職で活躍。
営業人として大躍進の時代もあったが、有意義なお金の使い方を知らず、三十路に差しかかったある時、生きていくのに不可欠な【健康・生きがい・人間関係・お金】のすべてを失う。その時に出会った「ファイナンシャル・プランナー」という資格・職業に感銘を受け、プロのFPに転身することを決意。自らの失敗談を笑いに変え、何が分からないかが分からない人の気持ちを理解した身近な講演・相談業務を得意とし、2011年8月に株式会社円満プランニングを設立。
「日本のサラリーマンを円満に!」をモットーに、セミナー講師や各種相談員として活動中。
また、今をいきいきと生きるための「終活」をきっかけに、2018年~2020年の2年間で20kgのダイエットに成功!「家計管理と体重管理は同時にできる!」アドバイスが女性を中心に好評を得ている。

相談業務

得意分野 家計の見直し、保険の見直し、住宅ローンの賢い借り方・返し方、教育資金、確定拠出年金(企業型・個人型)、おひとりさまのライフプラン
相談料 時間制プランは1500円/10分(税別)。時間無制限の顧問契約もあります。
相談の種類 【対面相談】大阪本町と神戸三宮に面談場所を設けています。 【オンライン相談】Zoom、Skype、Teams、bellFaceなど
活動地域 対面相談は大阪本町または神戸三宮での面談が基本となります。ただし、交通費等のご負担により出張は可能です。オンライン相談は全国対応可能です。

セミナー講演

得意分野 社会保障と企業内保障を活用した生命保険の見直し/住宅取得計画/確定拠出年金やつみたてNISAを活用した長期投資/エンディングノートの書き方・活用法
料金 ご相談に応じます
セミナー歴 具体的実績はホームページをご覧ください。https://www.em-planning.com/company
・労働組合や企業内での福利厚生・ライフプランセミナー
・確定拠出年金やつみたてNISAを活用しての資産形成セミナー
・一般生活者向けセミナー
・女性限定セミナー
・進学マネーセミナー(高校生向け・保護者向け)

執筆・監修

得意分野 家計の見直し、保険の見直し、住宅資金、確定拠出年金(企業型・個人型)、老後資金、教育資金
料金 ご相談に応じます
主な執筆・監修 ・『ご円満に。お金に困らない・お金でモメない生活設計術』/ ギャラクシーブックス
・『ライフプランガイドブック』/自主出版の書き込み式小冊子
・『シニアの家計簿診断』(14回連載)/産経新聞社
・『住まい日和』 「住まいのマネーQ&A」/UR都市機構
・「生活に役立つお金と保険コラム」/楽天保険ニュース&リサーチ
※社内報や労働組合情報誌への執筆協力(多数)  など

電話番号

06-6536-7700

【対応可能時間】 

ホームページ

https://www.em-planning.com/
※外部のサイトが開きます

【お問い合わせ方法について】
  ご相談いただく場合、直接記載の連絡先までご連絡ください。各メンバーにて、個別にご対応いたします。
  (対応時間の記載がある場合、その時間内でのご対応となりますので、予めご了承ください。)

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